建安二十四年（219），刘备在汉中之战中斩杀曹操名将夏侯渊，击败曹操，占据战略要地汉中。在这样节节胜利的情况下，刘备部将关羽孤军北伐曹魏，但是荆州后方空虚，东吴违背湘水划界，在背后对盟友倒戈一击，吕蒙以白衣渡江乘机夺取荆州（主要是江陵和公安），最后关羽被吴军擒获，遭到杀害，“失荆州”使得刘备元气大伤，蜀汉政权也开始走下坡路。刘备闻后尽起全国之兵去讨伐吴国，为关羽报仇，誓要“踏平东吴”。不料被陆逊“火烧连营”击败，刘备兵败，退到白帝城。忧郁成疾，一病不起，刘备召诸葛亮等人托孤，刘备虽然知道诸葛亮等人对自己十分忠心，但对自己的儿子是否忠心就不能保证了，因为知道诸葛亮的责任心十分强，所以这时只要把儿子交给诸葛亮，诸葛亮就会尽责地辅佐他。刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”诸葛亮哭着说：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎！”刘备放心了，于是叫来刘禅，对他说：“汝与丞相从事，事之如父。”